Späte Edo-Zeit. Nach dem Krieg wurde Sanosuke zum Ronin, verfiel dem Alkohol und führte ein sorgloses Leben, nachdem er sich eine Frau in einem Bordell geangelt hatte. Eines Nachts begegnete er auf der Straße der Kurtisane Yoshiri. Immer wenn er von seiner Schönheit schwärmte, traf Sanosuke auf Yoshiri, die aufgrund der Pläne ihres Herrn ein zurückgezogenes Leben führte. Er wollte Yoshiri helfen, doch sein Herr verbot es ihm.